Principais destaques do dia nas maiores economias mundiais e bancos centrais. Os temas que movem o mercado acionista, dívida, cambial, mercadorias e cripto.
Macroeconomia e Bancos Centrais
Ásia e Médio Oriente
- Na quarta-feira, o banco central da Nova Zelândia reduziu as taxas de juro em 50 pontos base, afirmando que a política monetária ainda é restritiva, apesar de a inflação ter retornado ao objetivo. Esta decisão levou os mercados a especularem sobre uma flexibilização ainda mais agressiva, resultando na desvalorização do dólar kiwi. A reação do mercado reflete as expectativas de que o banco central pode adotar medidas adicionais para estimular a economia.
Europa e Rússia
- Na quarta-feira, vários responsáveis políticos do Banco Central Europeu expressaram apoio a uma nova redução das taxas de juro na próxima semana. No entanto, alguns colegas mostraram-se céticos, citando a turbulência no Médio Oriente, que está a aumentar a volatilidade dos custos da energia. Esta divergência de opiniões destaca a complexidade da situação económica e os desafios que o BCE enfrenta na formulação da sua política monetária.
América do Norte
- Na quarta-feira, a presidente do Banco da Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, manifestou apoio ao corte significativo das taxas de juro realizado no mês passado, mas indicou que espera reduções mais modestas no futuro. Ela alertou para os riscos “ainda reais” de aumento da inflação e as “incertezas significativas” nas perspetivas económicas. Por sua vez, a governadora da Reserva Federal, Adriana Kugler, expressou na terça-feira um forte apoio à recente redução das taxas e afirmou que apoiará novos cortes se a inflação continuar a abrandar, conforme previsto.
Mercado de Dívida
Ásia e Médio Oriente
- Na quarta-feira, os rendimentos das obrigações do tesouro japonesas (JGB) subiram, mas essa subida não foi acompanhada de um impulso significativo, devido à escassez de catalisadores no mercado. Essa situação ocorre um dia antes da divulgação de um relatório muito aguardado sobre os preços no consumidor nos Estados Unidos, o que poderá influenciar as decisões dos investidores.
América do Norte
- Na quarta-feira, os rendimentos do Tesouro dos Estados Unidos registaram uma ligeira subida. As notas a 10 anos aumentaram durante seis sessões consecutivas, à medida que os investidores continuam a antecipar um ciclo de flexibilização monetária menos agressivo por parte da Reserva Federal. Essa expectativa tem impactado o comportamento dos rendimentos, refletindo a confiança dos investidores na direção futura da política monetária.
Mercado Acionista
Ásia e Médio Oriente
- Na quarta-feira, a TSMC, a maior fabricante de chips do mundo, anunciou uma receita do terceiro trimestre que superou as expectativas do mercado, impulsionada pela demanda por inteligência artificial (IA). A empresa, que atende clientes como a Apple e a Nvidia, tem liderado a adaptação à IA, o que a ajudou a lidar com a redução da procura durante a pandemia. A receita entre julho e setembro foi de T$ 759,69 bilhões (23,62 bilhões de dólares), acima da estimativa de T$ 750,36 bilhões (23,33 bilhões de dólares). Isso representa um crescimento de 36,5% em relação ao mesmo período do ano passado, quando a receita foi de 17,3 bilhões de dólares.
Europa e Rússia
- Na quarta-feira, o ministro da Economia, Robert Habeck, afirmou que a Thyssenkrupp precisa resolver rapidamente a crise que afeta a sua unidade siderúrgica. Isso inclui a clarificação de um projeto de aço verde no valor de 3 mil milhões de euros (cerca de 3,3 mil milhões de dólares), que está a ser cofinanciado pelo governo. A pressão para encontrar soluções eficazes é crescente, dada a importância deste projeto para a sustentabilidade e a inovação no setor.
- Na quarta-feira, a Rio Tinto anunciou a aquisição da Arcadium Lithium, uma empresa sediada nos Estados Unidos, por 6,7 mil milhões de dólares. Este negócio permitirá à Rio Tinto tornar-se um dos maiores mineiros mundiais de lítio, um metal essencial para a produção de veículos elétricos e dispositivos móveis. A aquisição representa um passo estratégico para a empresa, que visa expandir a sua presença no crescente mercado de tecnologias sustentáveis.
América do Norte
- Na terça-feira, a Boeing informou que retirou a sua proposta de pagamento a aproximadamente 33.000 trabalhadores das fábricas norte-americanas. A empresa também declarou que não estão previstas novas negociações com os representantes sindicais. Esta decisão surge num momento crítico, com a greve, que tem causado prejuízos financeiros, a aproximar-se da sua quarta semana, aumentando a tensão entre a companhia e os seus funcionários.
- Na terça-feira, a PepsiCo anunciou a redução da sua previsão de crescimento anual das vendas. Este ajuste ocorre devido à crescente exigência dos consumidores na América do Norte, que estão a limitar os seus gastos em refrigerantes e snacks salgados, optando cada vez mais por marcas privadas mais baratas. Essa mudança no comportamento dos consumidores pode impactar significativamente as estratégias de mercado da empresa.
Mercado Cambial
Major Currencies
- Na quarta-feira, o dólar neozelandês atingiu o seu menor valor em sete semanas, após o banco central ter implementado uma política de flexibilização mais acentuada com um corte de meio ponto nas taxas de juro. Essa decisão levou a uma descida nos rendimentos das obrigações, refletindo a resposta do mercado a uma abordagem monetária mais acomodatícia. A medida visa estimular a economia, mas também resultou numa pressão sobre a moeda, evidenciando as reações dos investidores às mudanças nas políticas monetárias.
Mercado Mercadorias
Energia
- Na quarta-feira, os futuros do gás natural nos Estados Unidos desceram cerca de 1%, atingindo um novo mínimo de uma semana. Esta queda é impulsionada pela expectativa de que os geradores de eletricidade queimem menos gás, especialmente após o furacão Milton ter deixado milhões de casas e empresas na Flórida sem eletricidade. A situação no estado da Flórida está a influenciar as previsões do mercado e a procura por gás natural.
- Na quarta-feira, a Administração de Informação Energética anunciou que as reservas de crude nos Estados Unidos aumentaram na semana passada, enquanto os stocks de combustível caíram drasticamente. Esse cenário ocorre num contexto em que os furacões elevaram a procura de gasolina, atingindo níveis máximos de quase três anos. Essa dinâmica entre as reservas de crude e a procura por gasolina pode ter implicações significativas para o mercado energético.
Mercado Cripto
Bitcoin
- O mercado enfrenta incertezas devido ao ressurgimento de moedas dormentes, que coincide com a fraca procura da moeda no mercado à vista. Dados da “on-chain” indicam que muitas Bitcoins (BTC) de longa data voltaram a entrar em circulação, o que pode afetar ainda mais a dinâmica do mercado. Essa situação levanta preocupações sobre a oferta e a procura, criando um ambiente volátil para os investidores.
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