Principais destaques do dia nas maiores economias mundiais e bancos centrais. Os temas que movem o mercado acionista, dívida, cambial, mercadorias e cripto.
Macroeconomia e Bancos Centrais
Europa e Rússia
- Os salários dos britânicos cresceram ao ritmo mais lento em mais de dois anos nos três meses até agosto, enquanto as ofertas de emprego voltaram a cair, de acordo com dados oficiais que deverão ser bem recebidos pelo Banco de Inglaterra, que está a considerar quando irá voltar a reduzir as taxas de juro. Além dos sinais de arrefecimento no mercado de trabalho, o número estimado de ofertas de emprego no Reino Unido diminuiu em 34.000 nos três meses até setembro, fixando-se em 841.000, um nível semelhante ao registado antes da pandemia. Os dados também mostraram uma queda da taxa de desemprego para 4,0% durante os três meses até agosto, o valor mais baixo deste ano, juntamente com o maior aumento do emprego de que há registo.
América do Norte
- A taxa de inflação anual do Canadá abrandou mais do que o esperado, fixando-se em 1,6% em setembro, segundo dados divulgados na terça-feira. Este resultado levou os mercados a aumentar as apostas para um corte de 50 pontos base nas taxas na próxima semana. O abrandamento da inflação foi impulsionado principalmente por uma significativa queda no preço da gasolina, representando o menor aumento anual dos preços ao consumidor desde fevereiro de 2021, de acordo com o Statistics Canada.
- A Presidente do Banco da Reserva Federal de São Francisco, Mary Daly, afirmou na terça-feira que o banco central continua no caminho certo para mais cortes nas taxas de juro este ano, desde que os dados se alinhem com as expectativas. Daly observou que, mesmo com o corte de taxas do mês passado, a política monetária ainda está a funcionar para reduzir as pressões inflacionistas.
Mercado de Dívida
Europa e Rússia
- Os custos dos empréstimos no Reino Unido aumentaram antes da apresentação do primeiro orçamento do novo governo, o que poderá sinalizar um aumento significativo nas emissões de dívida pública. No entanto, os investidores mantêm-se cautelosos e não acreditam que a ministra das Finanças, Rachel Reeves, explore todas as suas opções fiscais ao máximo.
- As taxas de rendibilidade das obrigações de referência da zona euro caíram para o valor mais baixo de uma semana nesta terça-feira, com a descida dos preços do petróleo a aliviar as preocupações em torno de novas pressões inflacionistas. Os investidores mantêm-se atentos, aguardando a reunião de política monetária do Banco Central Europeu, que terá lugar no final desta semana.
Mercado Acionista
Ásia e Médio Oriente
- O Metro de Tóquio angariou 348,6 mil milhões de ienes (2,3 mil milhões de dólares) na maior oferta pública inicial (OPI) do Japão em seis anos, após ter fixado o preço da sua OPI no topo da gama prevista, conforme indicado em um documento regulamentar apresentado na terça-feira. A OPI foi mais de 15 vezes subscrita em excesso, segundo fontes familiarizadas com o assunto, uma vez que muitos investidores foram atraídos pelo nome conhecido e pelo rendimento atrativo dos dividendos da empresa.
Europa e Rússia
- A ASML, fabricante de equipamentos para a produção de chips, divulgou na terça-feira os resultados do terceiro trimestre, que surpreenderam negativamente os mercados devido a fracas reservas e previsões de vendas inferiores ao esperado para 2025. Como consequência, as ações da empresa registaram a maior queda num só dia desde 1998.
- O gigante francês do luxo, LVMH, registou uma queda de 3% nas vendas do terceiro trimestre, superando as estimativas, marcando o seu primeiro declínio nas vendas trimestrais desde a pandemia. A empresa ofereceu poucas garantias aos investidores, que permanecem preocupados com as perspetivas do setor de luxo.
América do Norte
- O Bank of America registou uma queda nos lucros do terceiro trimestre, refletindo uma redução nas receitas provenientes dos pagamentos de juros aos clientes. Os bancos têm enfrentado uma crescente pressão para pagar taxas de juro mais elevadas, devido à intensa concorrência por depósitos, numa tentativa de evitar que os clientes migrem para alternativas mais lucrativas, como os fundos do mercado monetário. O rendimento líquido de juros (NII) do BofA a diferença entre o que o banco ganha em empréstimos e paga em depósitos caiu 3%, para 14 mil milhões de dólares no terceiro trimestre.
- A Boeing apresentou na terça-feira uma declaração de registo junto à autoridade reguladora dos mercados norte-americanos, permitindo-lhe angariar até 25 mil milhões de dólares através de uma oferta de vários títulos de dívida e classes de ações. Ainda não está claro quando e quanto a Boeing pretende arrecadar com esta oferta, mas analistas e investidores antecipam que a empresa procure captar fundos antes do final do ano, em resposta aos vencimentos de dívidas iminentes. No mesmo dia, a Boeing assinou também um acordo de crédito no valor de 10 mil milhões de dólares com um consórcio de bancos.
Mercado Cambial
Major Currencies
- O dólar americano estabilizou em relação às principais moedas na terça-feira, em parte devido a fatores técnicos, interrompendo uma recuperação que o tinha levado a mais de dois meses de alta. Este movimento foi impulsionado pelas expectativas de que a Reserva Federal irá realizar cortes modestos nas taxas de juro durante o próximo ano e meio.
Minor Currencies
- O yuan chinês caiu para o valor mais baixo em um mês em relação ao dólar na terça-feira, ultrapassando um limiar fundamental. Esta desvalorização foi impulsionada por uma combinação de dados económicos internos fracos e por apostas crescentes de que os cortes nas taxas nos EUA seguirão um ritmo moderado no curto prazo.
Mercado Mercadorias
Energia
- Os preços do petróleo caíram mais de 4% para o valor mais baixo em quase duas semanas nesta terça-feira, devido a uma perspetiva de procura mais fraca e a um relatório da comunicação social que indicava que Israel não iria atacar as instalações nucleares e petrolíferas do Irão, reduzindo os receios de uma possível interrupção no fornecimento. A OPEC cortou, pelo terceiro mês consecutivo em outubro, a sua estimativa de crescimento da procura de petróleo bruto da China para 2024, embora o grupo de produtores continue extremamente otimista, apesar da queda nas importações.
Mercado Cripto
Bitcoin
- O mercado de criptomoedas registou um aumento significativo nas liquidações de posições longas, com o preço do bitcoin a cair mais de 3%, mantendo-se ligeiramente acima dos $65,000. No total, foram liquidados cerca de $63 milhões em bolsas centralizadas, segundo dados da Coinglass. O bitcoin foi a criptomoeda mais afetada, com quase $15 milhões liquidados, dos quais cerca de $12 milhões correspondiam a posições compradas. Contudo o preço recuperou parte dessa liquidação colocando o preço acima dos $ 66,000.
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