Principais destaques do dia nas maiores economias mundiais e bancos centrais. Os temas que movem o mercado acionista, dívida, cambial, mercadorias e cripto.
Macroeconomia e Bancos Centrais
Ásia e Médio Oriente
- O emprego australiano superou as previsões pelo sexto mês consecutivo em setembro, enquanto a taxa de desemprego se manteve estável. Este desempenho reforça a ideia de que o mercado de trabalho continua a ser resiliente, à medida que as expectativas do mercado em relação a uma redução das taxas de juro até ao final do ano diminuem.
Europa e Rússia
- O Banco Central Europeu (ECB) reduziu as taxas de juro pela terceira vez este ano, afirmando que a inflação na zona euro está cada vez mais sob controlo, embora as perspetivas para a economia do bloco estejam a deteriorar-se.
América do Norte
- As vendas a retalho nos Estados Unidos registaram um aumento sólido em setembro, provavelmente impulsionadas pela diminuição dos preços da gasolina, que proporcionou aos consumidores mais dinheiro para gastar em restaurantes e bares. Este cenário apoia a ideia de que a economia manteve um forte ritmo de crescimento no terceiro trimestre.
Mercado de Dívida
Europa e Rússia
- As taxas de rendibilidade das obrigações do Tesouro da zona euro apresentaram-se mistas na quinta-feira, após o Banco Central Europeu (ECB) ter concretizado um corte de 25 pontos base (bps), uma medida amplamente antecipada pelos mercados. No entanto, o foco dos investidores já se volta para dezembro, com algumas apostas a sugerirem uma ligeira probabilidade de um corte mais acentuado, de 50 bps, nesse período.
América do Norte
- Os rendimentos do Tesouro americano a 10 anos registaram uma subida na quinta-feira, após a divulgação de dados económicos que indicaram uma economia robusta. Apesar desse cenário positivo, os números também sugerem que a Reserva Federal tem espaço suficiente para continuar a reduzir as taxas de juro de forma gradual.
Mercado Acionista
Ásia e Médio Oriente
- A TSMC, o maior fabricante de circuitos integrados do mundo, reafirmou a sua aposta em manter um forte crescimento após ter registado na quinta-feira um aumento de 54% nos lucros trimestrais. Este salto foi impulsionado pela crescente procura de circuitos integrados utilizados na área da inteligência artificial (IA).
Europa e Rússia
- A Nokia, fornecedora finlandesa de equipamentos de telecomunicações, registou na quinta-feira um aumento de 9% no lucro operacional do terceiro trimestre, impulsionado por cortes de custos. A empresa também observou uma recuperação da procura em certas áreas, em linha com a sua rival Ericsson. No entanto, as vendas líquidas trimestrais caíram 8%, para 4,33 mil milhões de euros (4,70 mil milhões de dólares), abaixo das estimativas de 4,76 mil milhões de euros, devido principalmente a uma queda nas vendas para a Índia. Este cenário levou a uma queda de 3% nas ações da Nokia.
- A Nestlé anunciou na quinta-feira que está a proceder a uma renovação da sua liderança sénior e da sua estrutura operacional. A decisão vem acompanhada de uma revisão em baixa das suas perspetivas de vendas para o ano inteiro, devido a um crescimento das vendas subjacentes que ficou aquém das expectativas nos primeiros nove meses do ano.
América do Norte
- O Lucid Group, fabricante de veículos elétricos, revelou que espera apresentar um prejuízo maior do que o previsto no terceiro trimestre. Além disso, anunciou uma oferta pública de mais de 262 milhões de ações, o que levou a uma queda de 12% no valor das suas ações durante as negociações pós-mercado de quarta-feira.
- A Blackstone superou as expectativas de Wall Street na sua principal métrica de ganhos trimestrais na quinta-feira, impulsionada pelo aumento do valor dos seus fundos e pelos ativos sob gestão (AUM), que atingiram um recorde de 1,1 biliões sistema métrico europeu de dólares. Este marco reforça a posição da Blackstone como a maior empresa de investimento alternativo do mundo.
Mercado Cambial
Major Currencies
- O dólar atingiu uma alta de 11 semanas na quinta-feira, impulsionado por dados que mostraram que as vendas a retalho nos Estados Unidos aumentaram ligeiramente mais do que o esperado em setembro. Este resultado elevou a confiança dos investidores de que a economia americana continua a mostrar sinais de robustez.
- O dólar australiano recuperou de um mínimo de um mês e os rendimentos das obrigações registaram ganhos na quinta-feira, após a divulgação de dados sobre o emprego que superaram novamente as expectativas. Este resultado deixou em risco as esperanças de um corte nas taxas de juro no final do ano.
Mercado Mercadorias
Energia
- Os preços do petróleo recuaram ligeiramente na quinta-feira, com os investidores a aguardarem novos desenvolvimentos no Médio Oriente. Apesar dessa incerteza, a queda nos inventários de petróleo bruto nos Estados Unidos ofereceu algum suporte ao mercado, evitando uma queda mais acentuada.
- Os futuros do gás natural nos Estados Unidos subiram cerca de 2% na quinta-feira, impulsionados por previsões que apontam para uma procura mais elevada na próxima semana, superando as expectativas iniciais. Além disso, a perspetiva de uma acumulação de armazenamento inferior ao habitual também contribuiu para este movimento de alta.
Mercado Cripto
Bitcoin
- A Bitcoin chegou a ultrapassar brevemente os $68.400 a 16 de outubro, marcando o seu nível mais elevado desde agosto. No entanto, manter esse patamar revelou-se mais desafiante do que o previsto, com o preço da Bitcoin a negociar agora abaixo dos $67.500. A principal questão que se coloca é se o BTC conseguirá recuperar o seu ímpeto de alta. Apesar desse potencial, a presença de grandes transações por parte das “baleias” e os lucros substanciais obtidos sugerem uma possível correção no mercado, o que pode comprometer a perspetiva de alta da Bitcoin.
Altcoins
- Os dados da n-chain indicam que a Cardano poderá enfrentar uma correção de preço de até 21% no curto prazo. Quando o rácio Network Value to Transactions (NVT) de um ativo aumenta, isso sugere uma possível sobrevalorização, refletindo que o seu preço está elevado em relação ao nível de atividade na rede. Historicamente, um rácio NVT inflacionado tende a ser seguido por uma correção de preço, dado que indica que a subida não é sustentada por uma procura real.
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