Destaques do Dia – 16 Jan 25

Política e Política Monetária

• O Banco do Canadá anunciou que terminará em breve o seu programa de restrição quantitativa, afirmou o vice-governador Toni Gravelle, sendo um dos primeiros bancos centrais a encerrar as aquisições de ativos da era pandémica.

Macroeconomia

Europa e Rússia

• As vendas a retalho nos EUA cresceram em dezembro, impulsionadas pela compra de veículos e outros bens, refletindo uma procura robusta que reforça a cautela da Reserva Federal em relação a cortes nas taxas de juro este ano.

América do Norte

• As vendas a retalho nos EUA continuaram fortes em dezembro, sinalizando uma economia resiliente e sustentando a posição prudente da Reserva Federal quanto à redução de taxas.

Mercado de Dívida

América do Norte

• Os rendimentos do Tesouro dos EUA caíram na sequência das declarações do governador da Reserva Federal, Christopher Waller, que sugeriu a possibilidade de três ou quatro cortes nas taxas este ano, caso a economia enfraqueça mais.

Mercado Acionista

Ásia e Médio Oriente

• A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) reportou um lucro trimestral de 374,68 mil milhões de dólares taiwaneses, um aumento de 57% face ao ano anterior, beneficiando da procura crescente por chips avançados. A empresa projeta um crescimento anual de 20-30% em 2025, mesmo enfrentando restrições tecnológicas dos EUA.
• A Reliance Industries registou resultados acima das expectativas no terceiro trimestre, com o seu negócio de retalho e telecomunicações a beneficiar de forte procura e tarifas mais altas.

Europa e Rússia

• As vendas da Renault cresceram 1,3% em 2024, com um forte quarto trimestre a compensar uma procura mais fraca no início do ano. O crescimento foi, no entanto, inferior ao de 2023, devido a desafios como inflação e excesso de produção na China.
• A TotalEnergies antecipou melhores resultados no quarto trimestre, graças a uma ligeira recuperação das margens de refinação, maior produção e vendas de gás e eletricidade mais fortes.

América do Norte

• A Apple perdeu a posição de maior vendedora de smartphones na China em 2024, superada por Vivo e Huawei, após uma queda de 17% nas suas vendas anuais no país.
• O Bank of America reportou um aumento nos lucros, impulsionado por fusões e aquisições no quarto trimestre, enquanto prevê ganhos adicionais em 2025, ajudados pelas políticas pró-negócios esperados da nova administração Trump.

Mercado Cambial

Major Currencies

• O dólar canadiano enfraqueceu em relação ao dólar americano, com os investidores a antecipar tarifas comerciais americanas e o Banco do Canadá a preparar-se para encerrar o seu programa de aperto quantitativo.
• O dólar australiano teve um breve aumento após dados surpreendentemente positivos sobre o emprego em dezembro, mas a subida do desemprego manteve vivas as expectativas de um corte nas taxas de juro.

Mercado Mercadorias

Energia

• Os futuros do gás natural nos EUA subiram cerca de 4%, atingindo máximos de dois anos, devido a previsões de tempo mais frio que podem reduzir a produção e aumentar a procura para aquecimento durante o feriado de Martin Luther King Jr.

Metais

• O cobre atingiu um máximo de cinco semanas, impulsionado por expectativas de que a China implementará mais estímulos económicos.

Mercado Cripto

Bitcoin

• Rumores sugerem que Donald Trump, prestes a tomar posse, poderá considerar uma reserva estratégica baseada em criptomoedas americanas, como USD Coin, Solana e XRP, em vez de Bitcoin.

Altcoins

• O lançamento de ETFs baseados em Solana nos EUA poderá ser adiado até 2026, mesmo sob uma administração favorável às criptomoedas, afirmou James Seyffart, analista da Bloomberg Intelligence.