Destaques do Dia – 10 Dez 24

Política e Política Monetária

Política Monetária

• O Banco da Reserva da Austrália (RBA) está cada vez mais próximo de reduzir as taxas de juro, mas aguarda dados adicionais antes de tomar uma decisão em fevereiro. Apesar de manter as taxas inalteradas em 4,35% na reunião de dezembro, o banco central suavizou a sua posição hawkish.
• Economistas preveem que a Reserva Federal dos EUA reduzirá as taxas em 25 pontos-base na reunião de 18 de dezembro. Contudo, uma pausa no final de janeiro é esperada devido aos riscos persistentes de inflação.

Macroeconomia

América do Sul

• A inflação no Brasil superou as expectativas em novembro, refletindo uma atividade económica robusta e a pressão de uma moeda enfraquecida. Este cenário aumenta a probabilidade de uma aceleração no ciclo de aperto monetário.

Mercado de Dívida

Ásia e Médio Oriente

• As taxas de rendibilidade das obrigações japonesas (JGB) subiram, seguindo a trajetória dos títulos do Tesouro dos EUA, enquanto investidores aguardam os dados de inflação americanos desta semana. A especulação sobre um possível aumento de taxas pelo Banco do Japão também contribui para o movimento.

América do Norte

• Nos EUA, os rendimentos do Tesouro aumentaram com a venda de $58 mil milhões em notas a três anos, o primeiro de três grandes leilões esta semana. Investidores permanecem focados nos dados de inflação que serão divulgados em breve.

Mercado Acionista

Ásia e Médio Oriente

• A Nippon Life Insurance está em negociações avançadas para adquirir a seguradora norte-americana Resolution Life Group Holdings por $8,2 mil milhões, o que seria a maior aquisição internacional de uma seguradora japonesa.

Europa e Rússia

• A Stellantis e a CATL anunciaram um investimento de €4,1 mil milhões numa fábrica de baterias para veículos elétricos em Saragoça, Espanha. A produção deverá começar no final de 2026, dependendo do apoio governamental e da evolução do mercado.
• A Equinor adiou o início da produção no campo petrolífero Johan Castberg, no Ártico, para janeiro ou fevereiro de 2025, devido a condições meteorológicas adversas.

América do Norte

• A Boeing reiniciou a produção do 737 MAX, essencial para a recuperação financeira da empresa, após uma greve de sete semanas na sua fábrica. O modelo possui 4.200 encomendas pendentes de companhias aéreas.
• Os acionistas da Microsoft votaram contra a inclusão de Bitcoin como ativo de tesouraria, refletindo uma posição cautelosa da empresa face à criptomoeda.

Mercado Cambial

Major Currencies

• O dólar americano valorizou-se à medida que os mercados aguardam dados de inflação que podem influenciar a trajetória de flexibilização da Reserva Federal.

Minor Currencies

• O yuan chinês alcançou um máximo de uma semana frente ao dólar, sustentado pela política monetária mais flexível de Pequim, que reforçou a confiança na economia e nos ativos denominados em yuan.

Mercado de Mercadorias

Energia

• Os futuros de gás natural dos EUA recuaram 3%, pressionados pelo aumento da produção e pela redução das exportações de LNG para mínimos de um mês, além das previsões de clima mais ameno.
• As importações líquidas de crude dos EUA devem cair 20% em 2025, para 1,9 milhões de barris por dia, o nível mais baixo desde 1971, devido à maior produção doméstica e menor procura por refinarias.

Mercado Cripto

Bitcoin e Stablecoins

• O Departamento de Serviços Financeiros de Nova Iorque aprovou o stablecoin RLUSD da Ripple, com listagens em bolsas de criptomoedas esperadas em breve. O produto visa competir com stablecoins populares como USDT e USDC.

Altcoins

• O mercado cripto enfrentou um grande evento de desalavancagem, com liquidações a atingirem máximos históricos nos últimos anos, afetando severamente as altcoins.